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事務所営業時間 / 平日 午前9:00~午後5:30 (土曜・日曜・祝日は午前9:00~午後5:00の予約制)

勧誘方針

◆商品販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売に関する法律、その他の関係法令を守り、適正な販売に努めます。
◆お客様の立場に立ち誠実な営業活動を行います。
◆お客様一人一人にコンサルティングを行い、オーダーメードの保険を提供します。
◆金融のプロフェショナルとして、知識の習得に努め質の高いサービスを提供します。


【適切な勧誘】
  1. お客様のご迷惑になる時間帯の電話、勧誘等は行いません。
  2. お客様に、保険料の割引、割戻し、立替その他、特別な利益の提供は致しません。
  3. お客様と、被保険者の本人確認、同意を確実に確認致します。
  4. お客様に告知義務違反があること、また、告知義務に違反した時は、保険契約が解除されることを説明し、もれなく確実に告知が得られるよう努めます。

【適合性の原則】
  1. お客様の加入目的に最適な提案を行います。
  2. お客様の、資力、財産状況に照らして、妥当な保険金額、給付金額等を勧誘するため、社内規定に則した勧誘を行います。
  3. お客様がリスクを負っている商品の販売においては、お客様の加入目的や、投資経験知識、および財産状況に照らし、適当と認められる勧誘を行います。

【募集資料の取り扱い】
募集資料は、会社の規定に従ったもののみを使用します。

【誤認防止】
保険商品を、投資信託やその他の金融商品と明確に区別し、誤解のないように取り扱います。

【説明義務】
お客様に対し、重要事項や、商品特性など、もれなく説明し、的確かつ十分な情報を提供します。また、市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において、取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。

【保険料の取り扱い】
お客様から、保険料をお預かりする場合は、私金と厳格に区別して取り扱います。

【顧客情報の保護】
お客様の、プライバシーを保護し、業務上得た情報は、厳格な管理をし、お客様の秘密を保持します。

【事故】
万一保険事故が発生した場合には、保険金の請求にあたり適切な助言を行います。